(原标题:预见2025:《2025年中国煤矿机械行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和前景预测等))
以下数据及分析来自于前瞻产业研究院煤矿机械研究小组发布的《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
煤矿机械是指用于煤矿的采掘、支护、运输、洗选等生产的全部过程的矿山机械。煤矿通常分为露天开采和井下开采,其设备分为露天煤矿机械和井下煤矿机械。与普通矿山机械相比,煤矿机械通常具有防爆特性,尤其是井下煤矿机械。
广义上的煤矿机械分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、洗选设备,还包括煤炭安全设备、电气设备和露天矿设备等。

狭义上的煤矿机械指煤炭综合采掘设备,其核心设备主要有掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架,合称“三机一架”。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和采煤机配合使用,可实现工作面巷道掘进、截煤、装煤、运煤、支护的全部机械化作业,具有较高的营运效率和安全性。

从煤矿机械行业产业链上下游来看,煤矿机械行业上游最重要的包含原材料以及零部件,其中金属材料包括钢材、板材、管材、棒材等,零部件最重要的包含液压部件、轴承部件、电子元件以及其他部件等;煤矿机械的中游主要是煤炭综合采掘设备制造,包括掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架制造等;下游应用领域主要为煤炭行业,进一步用于火电、钢铁、化工、建材等领域。

在上游领域,我国煤矿机械原材料供应商包括本钢板材、新钢股份、五矿发展等,液压部件供应商包括恒立液压、长岭液压等;在中游领域,我国煤矿机械生产商包括郑煤机、中煤装备公司、天地科技、三一重工等;下游主要为煤炭企业,包括中煤能源、大唐发电、靖远煤电、山西焦煤等。

回顾我国综合机械化开采发展50年历程,以机械化发展的标志性事件为节点,大体可分为4个阶段:探索阶段(1970-1990)、大发展阶段(1990-2000)、突破阶段(2000-2020)、数智化阶段(2020至今)。

近年来,政府各部门发布了一系列政策法规以推动国内煤矿安全化、智能化生产,对煤矿机械行业的发展提供指导,相关的政策法规及主要内容如下表所示:

根据《中国工业统计年鉴》、《中国经济普查年鉴》披露的信息,中国矿山机械规模以上公司数整体呈现增长趋势,2023年中国规模以上矿山机械公司数为1887家,结合历史数据初步估计,2024年,中国规模以上矿山机械公司数约为1987家。煤矿机械作为矿山机械的核心细致划分领域,煤矿机械公司数占比在矿山机械公司数占比较高。

中国煤矿机械行业已进入成熟期,市场之间的竞争格局稳定,出售的收益前50名的大型煤矿机械企业占据了绝大多数市场占有率。参考中国煤炭机械工业协会发布的中国煤矿机械工业“50强”企业合计煤机产品营销售卖收入,2024年,我国煤矿机械行业市场规模为1208.26亿元,同比下降4.35%。

从营收规模来看,第一梯队企业主要是天地科技、郑州煤矿机械,企业煤机营收规模超过150亿元,且企业营收规模常年稳居前列;第二梯队企业有中国煤矿机械、晋能控股装备、三一重型等,这一些企业营收规模在100-150亿元区间内;第三梯队的企业有中煤张家口、西安重工等别的企业,企业规模在100亿元以下。

从市场份额情况去看,2024年天地科技股份有限公司市场占有率占比为15.3%,排名第一,较2023年提升0.8个百分点;郑州煤矿机械集团股份有限公司市场占比为13.5%,较2023年提升1.7个百分点;中国煤矿机械装备有限责任公司市场占有率占比为11.8%,较2023年提升了1.3个百分点。

中国煤矿机械行业正处于政策与技术双轮驱动的转型期,智能化升级、绿色低碳转型与全球化拓展成为核心发展趋势。技术创新推动产品向高端迈进,行业格局加速整合,同时海外市场持续突破。未来,行业将形成以智能绿色装备为核心、有突出贡献的公司引领、内外市场协同的可持续发展模式。

煤矿机械行业作为煤炭企业的上游企业,为煤炭公司可以提供高质量技术装备,保障煤炭企业的健康、稳定发展。虽然煤炭能源消耗占比呈现年年在下降趋势,但煤炭消费总量每年仍在增加。煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以改变,为我国煤矿机械行业市场提供稳定支撑。同时,随着人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合,受新增煤矿产能、存量设备更新、煤矿智能化升级等多因素叠加驱动,煤炭产业对高端化、智能化产品需求强劲,国内煤矿机械市场将稳步增长,煤矿机械制造企业经济效益持续提升。但从近年来煤矿机械行业市场规模下降情况去看,该市场整体增速有所放缓。
结合中国煤炭机械工业协会的数据,前瞻预计,2025-2030年我国煤矿机械行业市场将以5.3%的年复合增速增长,2030年我国煤矿机械行业市场规模约为1767亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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